Sau khi chứng minh sự trung thành, điệp viên, sĩ quan tình báo đầu tiên của phương tây thâm nhập được vào hàng ngũ cao cấp của địch, đã được giao nhiệm vụ về Mỹ. Trở về Mỹ, Wells giờ đây là một người hồi giáo, thấy rằng những năm tháng sống trong vỏ bọc đã tạo ra sự xung đột trong con người anh. Bản thân cơ quan tình báo này cũng nghi ngờ anh, chỉ còn Jennifer Exley, nhân viên phân tích tình báo đã thẩm vấn Well là còn tin anh. Sự cẩn trọng căng thẳng hơn khi hai trái bom nổ ở Los Angeles giết chết ba trăm người"...